- Создайте CRM-проект в Битрикс 24
- Войдите в свою учетную запись Битрикс 24 и перейдите на страницу «Проекты».
- Нажмите на кнопку «Создать проект».
- Введите название проекта и выберите, какие пользователи должны иметь доступ к этому проекту.
- Определите, какие типы проектов вы хотите отслеживать в CRM-системе.
- Настройте сделки
- Перейдите на страницу «CRM» и выберите вкладку «Сделки».
- Нажмите на кнопку «Добавить сделку» и введите информацию о сделке.
- Укажите стадии сделки и вероятность закрытия сделки.
- Назначьте ответственного за сделку и добавьте задачи для ее выполнения.
- Настройте контакты
- Перейдите на страницу «CRM» и выберите вкладку «Контакты».
- Нажмите на кнопку «Добавить контакт» и введите информацию о контакте.
- Укажите тип контакта и добавьте дополнительные поля для информации.
- Назначьте ответственного за контакт и связанные с ним задачи.
- Настройте компании
- Перейдите на страницу «CRM» и выберите вкладку «Компании».
- Нажмите на кнопку «Добавить компанию» и введите информацию о компании.
- Укажите тип компании и добавьте дополнительные поля для информации.
- Назначьте ответственного за компанию и связанные с ней задачи.
- Настройте товары и услуги
- Перейдите на страницу «CRM» и выберите вкладку «Товары/услуги».
- Нажмите на кнопку «Добавить товар/услугу» и введите информацию о продукте или услуге.
- Укажите стоимость и наличие продукта или услуги.
- Назначьте ответственного за продукт или услугу.
- Настройте отчеты
- Перейдите на страницу «CRM» и выберите вкладку «Отчеты».
- Нажмите на кнопку «Создать отчет» и выберите тип отчета, который вы хотите создать.
- Укажите поля, которые должны быть включены в отчет, и настройте фильтры для данных.
- Сохраните отчет и используйте его для анализа данных.
- Интегрируйте CRM с другими приложениями
- Перейдите на страницу «CRM» и выберите вкладку «Настройки».
- Выберите «Интеграции» и найдите приложение, которое вы хотите интегрировать.
- Следуйте инструкциям для подключения приложения к CRM-системе.
- Настройте параметры интеграции и начните использовать приложение вместе с CRM-системой.
Это основные этапы настройки CRM Битрикс 24. Конечно, в зависимости от вашего бизнеса и индивидуальных потребностей, вы можете настроить систему более детально и добавить нужные вам функции.