Для настройки сделок в Битрикс 24 следуйте следующим инструкциям:
- Зайдите в ваш аккаунт Битрикс 24 и перейдите на страницу CRM.
- На странице CRM выберите вкладку «Сделки».
- Нажмите на кнопку «+Добавить сделку» для создания новой сделки.
- Заполните все необходимые поля сделки (название, описание, сумма и т.д.).
- Добавьте стадии сделки, которые отражают её ход и на каком этапе она находится.
- Настройте воронку продаж, которая отражает процесс движения сделок по каждой стадии (например, какие сделки еще на первой стадии, а какие уже на финальной и т.д.)
- Настройте роли и права доступа к сделкам для сотрудников вашей компании.
- Добавьте пользовательские поля, чтобы получить дополнительную информацию о сделке.
После настройки сделок в Битрикс 24 вы можете управлять их движением с помощью воронки продаж, установить приоритеты, добавить задачи и повестки дня сотрудникам вашей компании, давать и снимать права доступа и многое другое.